その悩み、Zaimのカテゴリーの一括編集機能使えば、楽に解決できます。
その中でも今回は、Zaimの「収支記録の”一括編集”」だけに絞って「できること、使い方、編集の手順」を徹底的に解説します。
この記事のまとめ
- Zaimの「一括編集」は、他の家計簿アプリには無い優秀な機能である
- できることは大きく3つ
一括編集機能は、面倒臭い家計簿の集計作業の時短にも繋がります。
Zaimの「一括編集」機能を利用して、楽で効率的な家計簿ライフを楽しみましょう！
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Zaim一括編集機能とは
カテゴリーと集計設定などを一括で変更できる機能
Zaimには、支出と収入の記録のカテゴリーや集計設定などを一括で変更できる、「一括編集機能」があります。
「一括編集機能」を行うことで、1つずつ支出記録を修正する必要がなくなり、時短につながり家計簿の作業が楽になります。
一括編集機能は有料プレミアムのみ可能
Zaimの一括編集の機能は、有料プレミアムプランのみ可能です。
「無料で30日のお試し期間を利用する方法」
「月額料金480円を実質298円まで下げる方法」
を以下の動画で解説しています。有料プランに申し込んでから本記事を確認することをオススメめします。
一括編集機能の重要性
家計簿の作業を楽に時短できる便利機能です。
この一括編集機能がないと家計簿アプリが面倒くさくて続けられなくなります。
面倒くさがりな人が最も使いこなすべき機能です。
一つずつ支出を修正するのは面倒くさい
Zaimは金融サービスと自動連携できるので、全てのお金の動きがZaim上に自動反映されます。
1週間も放置していると、20件程度の収支の履歴は余裕で溜まってしまいます。
溜めて放置した支出記録を一括変更できる
この溜まってしまった支出記録を、1つずつ正しいカテゴリーに修正しようとすると、億劫になりますよね。
そこで、収支記録の一括編集機能が使えるわけです。
以下のような悩みは、全て一括編集で解決します。
一括編集はZaimを始めたばかりの人こそ使うべき
Zaimを始めて、まず多くの金融サービスと連携をすると思います。
「過去の記録は一切気にせずに今日からの支出を記録していくんだ！」という方なら気にしなくていいと思います。
しかし、多くの人は、「連携された過去1ヶ月分くらいの支出履歴であれば、正しいカテゴリーに修正して、振り返ってみようかな」と思うと思います。
この時に、一括編集の機能の使い方を知っておくと、より良いスタートダッシュができます。
Zaim収支記録の「一括編集」できること3つと編集方法
Zaimのカテゴリー 一括編集の機能でできることは大きく3つあります。
Zaimの「カテゴリー 一括編集」は、有料のプレミアムプランで利用できる機能になります。
以下の、家計簿アプリZaimのプレミアムプランのお試し無料期間を7日から31日に伸ばす方法も説明しているのでご確認ください。
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できること①複数の収支の記録を、まとめて1つのカテゴリに一括変更できる
たくさんの支出が自動連携された時、以下の画像のように、バラバラなカテゴリーで登録されてしまっている支出を、まとめて一つの支出に変更したいこと、ありますよね。
この支出を一括で編集して、一つのカテゴリーにまとめることができます。
マネーフォワードMEでは..
ちなみに、マネーフォワードMEでは上記のような、複数の異なるカテゴリーの支出を、まとめて一つのカテゴリーに一括修正することができません。
できること①の編集方法・手順
①履歴一覧画面を開く
②一括変更したいカテゴリアイコンをタップ
③右上の「ペンマーク」をタップ
④カテゴリ一覧が表示されるので変更したいカテゴリをタップ
⑤カテゴリーが変更されたことを確認する
できること②複数の収支の記録を、まとめて削除できる
いらない収支の記録が複数あった時、一括で削除できます。
マネーフォワードMEでは..
できること②の編集方法・手順
①履歴一覧画面を開く
②一括削除したい支出カテゴリアイコンをタップ
③右上の「ゴミ箱」マークをタップ
④「削除」をタップして完了
自動連携された記録を削除する場合は、残高がズレる可能性があるので注意しましょう。
その場合は、削除しないことを推奨します。
自動連携された記録の削除は僕も推奨していません。
できること③複数の収支の記録の「集計設定」を一括変更できる
「集計設定の一括変更」の手順で方法を解説しています。
「集計設定」とは
家計簿の集計に含めるかどうかを選べる設定です。
以下の画像のように4つの項目から選べます。
できること③の編集方法・手順
①履歴一覧画面を開く
②一括変更したいカテゴリアイコンをタップ
③右上の「･･･」を再度タップ
④「集計設定を変更」をタップ
⑤変更したい集計設定を選択
⑥集計設定が変更されたことを確認する
まとめ：Zaimの一括編集を有効活用して”楽に楽しく”家計管理しよう
Zaimの一括編集機能は、他のマネーフォワードMEやMoneytreeでは実現できない優秀な機能です。
僕がZaimの有料プランを5年以上愛用している理由の一つは「一括編集」機能があるからです。
マネーフォワードMEのカテゴリーの編集や一括変更については以下の記事でも解説していますが、Zaimの方が圧倒的に優秀です。
何度も言いますが、家計簿のカテゴリーの設定がうまくできないと、家計簿の意味がなくなります。
正しいカテゴリーで家計簿の集計ができていないと、家計の支出の問題点が見えず、家計改善につながらないからです。
面倒臭い家計簿の集計を楽にするために、Zaimの一括編集を有効活用して良い家計簿ライフを！
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