当オフィスの特徴

当オフィスの特徴

保険を売らない独立系FPとして、判断の整理に集中します

特定の金融機関に属さず、保険や投資信託などの金融商品を販売しない前提で、家計の「意思決定・設計・運用」の支援に集中します。
たとえば、保険や資産形成の話題でも「何を買うか」から入るのではなく、いまの状況と目的を整理した上で、必要な選択肢の見方を整えていきます。

家計簿より「管理の型（仕組み）」をつくることを重視します

家計管理は、記録を増やすことよりも「続く形に落とし込めるか」が肝になります。
そのため、家計簿が続かない場合でも「根性」ではなく、仕組み側を整える方向で進めます。

具体例：

• 支出カテゴリを整理し、迷わず分類できる状態にする
• 口座・カードを整理し、資金移動のルールを決める
• 振り返りを“やれる頻度”に合わせて設計する（毎日ではなく、週・月の単位など）

面談は段階的に整理していきます

面談は、次の流れで進めます。話題が散らかってしまうのを防ぎ、「結局なにをするか」が見える形に整えます。

• 事前ヒアリング内容の確認
• 現状の整理（収支・資産・負債・管理方法）
• 目標・理想の状態の確認
• ギャップ（課題）の特定
• 具体的な改善案と、次に取り組む行動の決定

ツールは固定せず、IT・キャッシュレスも活用して最適化します

家計管理のツールは、合う・合わないが出やすい領域です。
当オフィスではツールを固定せず、状況に応じて最適化します（例：Zaim／Excel／スプレッドシートなど）。
また、IT・キャッシュレスも取り入れながら、確認箇所を減らして判断しやすい形に整えていきます。

---

相談で扱うテーマ（例）

• 家計管理の改善（家計の流れ・カテゴリ・振り返りの設計）
• 資産形成・資産運用（NISA・iDeCo等）の整理（※販売ではなく意思決定支援）
• IT・キャッシュレスを取り入れた管理の最適化
• 目標達成プロセス（コーチング理論ベース）を活用した優先順位の整理
• プライベート（収支）と事業資金管理（会計）をまたぐ整理が必要なケース

---

初回相談の進め方（概要）

初回相談では、現状と目的を整理し、優先順位をつけて「何から手をつけるか」を明確にします。
分からない情報がある場合は、分かる範囲から整理し、追加で確認した方がよい点を切り分けます。
詳しい手順は「初回相談 ご予約と面談の流れ」でご確認ください。

---

注意事項

• 金融商品（保険・投資信託等）の販売を前提とした提案は行いません。
• 個別の状況により、必要な整理範囲や優先順位は変わります。
• 個人情報の取り扱いは、プライバシーポリシーをご確認ください。

---

お申し込みはこちらから

まずは初回相談で、現状と優先順位を整理します。

以下公式LINEからのご相談で、現在、割引の限定価格でご相談に承っております。
（人数制限があります）

あわせて確認したいページ

初回相談・料金：費用の考え方と、相談に含まれる範囲を確認できます

家計相談とは：どんなテーマをどう整理するのか、相談の全体像が分かります

初回相談 ご予約と面談の流れ：予約〜当日までの手順と準備が分かります