初回相談 ご予約と面談の流れ

予約から面談までの流れ

ステップ概要（箇条書き）

• 予約
  • 何をする：初回相談の日程を確定します
  • 何が必要：連絡先／相談したい内容（現状・悩み・理想を分かる範囲で）
• 事前ヒアリング
  • 何をする：現状・悩み・理想を整理します
  • 何が必要：分かる範囲の情報でOK（分からないものは「不明」のままで可）
• 面談
  • 何をする：現状整理→優先順位→次にやる行動の決定まで進めます
  • 何が必要：事前ヒアリング内容（不足があれば当日確認します）
• 面談後
  • 何をする：必要範囲に応じて、次の進め方を選びます（伴走型／単発／ミニマム等）
  • 何が必要：面談で整理した優先順位と、進め方の希望

ステップ一覧

ステップ	何をする	何が必要
予約	初回相談の日程を確定	連絡先／相談したい内容（現状・悩み・理想）
事前ヒアリング	現状・悩み・理想の整理	分かる範囲の情報（不明は不明のままでOK）
面談	現状整理〜優先順位〜行動決定	事前ヒアリング内容（不足は当日確認）
面談後	次の進め方を選ぶ	優先順位／希望する進め方

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面談で行うこと

面談は、次の流れで進みます。話題が散らかりやすいテーマだからこそ、順番を固定して整理します。

• 事前ヒアリング内容の確認
• 現状の整理（収支・資産・負債・管理方法）
• 目標・理想の状態の確認
• ギャップ（課題）の特定
• 具体的な改善案と、次にやる行動の決定

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事前ヒアリングで確認する情報

分かる範囲で構いません。数字が揃っていない場合も「不明」でOKです。

• 現状：収支・資産・負債、いまの管理方法
• 悩み：何が詰まっているか（例：家計簿が続かない／お金の流れが追えない 等）
• 理想：どうなりたいか（例：管理がラクに回る状態にしたい 等）

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相談前に知っておいてほしいこと

• 相談は「魔法」ではなく、行動して初めて変化が出ます
• その場で完璧を目指すより、「次にやること」を明確にすることを重視します
• 分からない数字は「不明」でOKです（推定で進められる範囲を明確にしながら整理します）

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よくある質問

数字が揃っていなくても相談できますか？

問題ありません。不明な点は不明のままで進め、推定で整理できる範囲と追加で確認した方がよい範囲を切り分けます。

家計簿が続かないのですが大丈夫ですか？

大丈夫です。続かない場合は「意志」ではなく「設計」が原因になっているケースがあるため、入力負荷や運用ルールから整えます。

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お申し込み

初回相談は予約制です。予約後、事前ヒアリング→面談の順に進めます。

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